ここでは、三河（みかわ＝現在の愛知県東部）吉田・田原（よしだ・たはら）両城を攻略する年（１５６５）から、上杉謙信（うえすぎ けんしん）と同盟を結ぶ（１５７０年）まで勉強します。
１５６５年（永禄（えいろく）八月）３月ころ、三河（みかわ＝現在の愛知県東部）吉田・田原（よしだ・たはら）両城を攻略しました。５月１９日、室町幕府将軍足利義輝（あしかが よしてる）が、三好義継（みよし よしつぐ）や松永久通（まつなが ひさみち）に殺害されました（永禄の政変（せいへん＝政権の突発的な移動））。
１５６６年（永禄九年）５月、牛久保牧野氏（うしくぼ・まきの し）が従属（じゅうぞく＝他の者の下につき、従うこと）し、三河国を平定（へいてい＝敵や賊（ぞく）を討ち平らげること）しました。１２月２９日、徳川改姓し、従五位下（じゅごいげ＝位階の一。従五位上の下、正六位上の上）三河守（みかわのかみ）に叙位（位階を授けること）・任官（官職に就くこと）しました。
１５６７年（永禄十年）５月、嫡男の信康（のぶやす）と織田信長（おだ のぶなが）の娘五徳（おごとく）の婚約が成立しました。
１５６８年（永禄十一年）正月１１月、左京大夫（さきょうのだいぶ＝左京職(さきょうしき)の長官）に任官しまいた。１０月１８日、足利義昭（あしかが よしあき）が征夷大将軍（せいいたいしょうぐん＝幕府の主宰者（上に立って物事を行うこと）の職名）となりました（室町幕府の再興）。１２月、武田信玄（たけだ しんげん）が今川領国（いまがわりょうこく＝）の駿河国（するがのくに＝現在の静岡県中部）、徳川家康が近江国（おうみのくに＝現在の滋賀県）へ侵攻を開始しました。
１５６９年（永禄十二年）５月１５日、今川氏真（いまがわ うじざね）が籠（こ）もる近江懸川城（おうみ かけがわ じょう＝現在の静岡県掛川市掛川にあった城）を開城（降伏して城を敵に明け渡すこと）させました。これにより駿河今川氏（するが いまがわ し）が滅亡（めつぼう）し、近江国（おうみのくに＝現在の滋賀県）が徳川領国となりました。この直後から「福徳（ふくとく）」印判（いんばん＝印）の使用が開始されました。
１５７０年（元亀（げんき）年）６月、遠江浜松城（とおとうみ はままつ じょう＝現在の静岡県浜松市中区にあった城）を築城し、９月に遠江浜松城に入城しました。１０月、上杉謙信（うえすぎ けんしん）と同盟を結びました。
以上所説あり。
